La consulenza finanziaria e’ il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie del Cliente, alla realizzazione delle loro soluzioni. In sintesi, la consulenza in materia di investimenti si struttura nelle seguenti fasi. 1. Analisi del portafoglio in essere. É una fase importante che permette al Cliente di prendere coscienza dello stato di salute del proprio… Continua a leggere Consulenza sugli investimenti per i patrimoni personali