La casa della consulenza finanziaria può aprire i battenti. L’Albo Unico di consulenti e promotori, a cui potranno accedere anche gli assicuratori è infatti stato approvato definitivamente con la legge di stabilità passata al Senato. La manovra, su cui era stata posta la fiducia, ha avuto luce verde con 165 sì e 125 no. Le… Continua a leggere La Casa della Consulenza Finanziaria
Tag: casa della consulenza finanziaria
Consulenza sugli investimenti per i patrimoni personali
La consulenza finanziaria e’ il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie del Cliente, alla realizzazione delle loro soluzioni. In sintesi, la consulenza in materia di investimenti si struttura nelle seguenti fasi. 1. Analisi del portafoglio in essere. É una fase importante che permette al Cliente di prendere coscienza dello stato di salute del proprio… Continua a leggere Consulenza sugli investimenti per i patrimoni personali