Promotori e consulenti finanziari parlano dei loro clienti e non mancano le sorprese

Orizzonte temporale, esperienze precedenti, emotività, conoscenze finanziarie e origine del capitale investito. Sono questi i cinque fattori fondamentali che concorrono a definire il profilo dell’investitore privato italiano, a detta dei consulenti finanziari. Si tende a pensare che ogni singola persona abbia una determinata propensione al rischio, mentre questa caratteristica muta al variare degli obiettivi che… Continua a leggere Promotori e consulenti finanziari parlano dei loro clienti e non mancano le sorprese

Promozione e consulenza finanziaria il punto sulle norme che regolano il settore

Promozione e consulenza finanziaria in Italia, quali norme per la professione? E’ la domanda alla quale si è provato a dare risposta al seminario organizzato dalla Felsa Cisl, con la partecipazione di:Mauro Rufini, responsabile nazionale Promotori Finanziari Felsa Cisl; Massimo Scolari, segretario generale Ascosim; Marco Tofanelli, segretario generale Assoreti e Ivan Guizzardi, segretario generale Felsa Cisl. Tra… Continua a leggere Promozione e consulenza finanziaria il punto sulle norme che regolano il settore