Dove va la figura del promotore finanziario

La partita sul futuro del promotore finanziario si gioca sul nuovo Albo dei Consulenti Finanziari. O meglio,  sui tavoli ministeriali dove sono in corso i ritocchi al testo del provvedimento che istituisce il nuovo Organismo dei promotori finanziari, chiamato ad accogliere anche i consulenti indipendenti e assumere le funzioni di vigilanza. Un nuovo scenario normativo-regolamentare… Continua a leggere Dove va la figura del promotore finanziario

Consulenza sugli investimenti per i patrimoni personali

La consulenza finanziaria e’ il processo che va dall’individuazione delle necessità finanziarie del Cliente, alla realizzazione delle loro soluzioni. In sintesi, la consulenza in materia di investimenti si struttura nelle seguenti fasi. 1. Analisi del portafoglio in essere. É una fase importante che permette al Cliente di prendere coscienza dello stato di salute del proprio… Continua a leggere Consulenza sugli investimenti per i patrimoni personali

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