Tutte le regole che gestiscono oggi l’attività del promotore finanziario, in particolare la direttiva MiFID, si basano sulla profilazione del cliente, ovvero sulla misurazione iniziale – prima di mettere in atto una adeguata strategia di investimento – del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale. Non si può dire che l’approccio non sia corretto, anzi. Ma come sempre… Continua a leggere I consulenti finanziari e la profilazione del cliente
Tag: strategia di investimento
Un colosso americano ha acquisito ventitremila nuovi clienti grazie ai Roboadvisor
Abbiamo già parlato di Robo advisor e del loro potenziale nel settore finanziario. Ma oggi portiamo alla vostra attenzione un esempio quale quello di Schwab e del suo servizio di robo advisor che ha attirato 1,5 miliardi di dollari di asset in oltre 23.000 conti. Come dichiarato dal CEO Walt Bettinger, in sole 6 settimane i Schwab Intelligent Portfolios (portafogli diversificati… Continua a leggere Un colosso americano ha acquisito ventitremila nuovi clienti grazie ai Roboadvisor
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.